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  本周观点

  恩捷股份中报预告同比增长超看着我是怎么进入你的看着我是怎么进入你的200%,从Q1单品利润来看,公司Q2销量或超8亿平,显示公司隔膜产能持续爬坡、叠加隔膜价格的止跌,在保持高毛利的情况下,公司整体利润呈现快速上行趋势,而行业景气度高企,下游电池厂扩产速度较快,下半年隔膜供需格局或有改善,隔膜价格上涨存在预期,再次强调积极关注下半年隔膜板块的行情。综合来看,新能源汽车板块景气度高企,上游材料供需偏紧,中报业绩都有较大的增长预期,而下半年新能源汽车迎来旺季,行业产销量和业绩有望逐季提升,全年高增长可期。

  通威股份中报预告同比增幅近200%,从利润推算上半年年公司出货量约4.8万吨,而硅料供给在22年下半年之前不会有显著改善,因此短期内硅料价格或将持续高位,即便短期有所回落,回落幅度也不会太大,在量价齐升的状况下,通威下半年的业绩有超预期可能。光伏板块受到上半年硅料暴涨带来的压制,整体涨幅落后于新能车,下半年市场回归理性,下游开工率有恢复的预期,全年总装机量不至于低于预期,整体业绩有保障,下半年板块或将有所表现。

  市场表现

  本周(看着我是怎么进入你的6.28-7.2)本周上证综指跌2.46%,收于3518.76点;沪深300跌3.03%,收于5081.12点;中信电力新能源行业指数涨2.96%,大幅跑赢沪深300指数5.99%。细分子行业看,新能源汽车指数跌0.59%,光伏指数涨2.51%,看着我是怎么进入你的风电指数跌4.07%。

  部分公司动态

  6月30日恩捷股份公布,预计2021年半年度归属于上市公司股东净利润10亿元-10.9亿元,同比增长211.15%-239.15%;归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润9.5亿元-10.5亿元,同比增长255.16%-292.54%。

  7月1日通威股份披露2021年半年度业绩预增公告,该公司预计半年度实现归属于上市公司股东的净利润为28-30亿元,与上年同期相比将增加17.9-19.9亿元,同比增长177%-197%。此外,预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28-30亿元,与上年同期相比将增加18.41-20.41亿元,同比增长192%-213%。

  风险提示

  市场竞争加剧的风险,疫情反复的风险,补贴政策风险。

(文章来源:华福证券)

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